探索 Cosmos 最大的趋势和机遇-煤油灯科技

探索 Cosmos 最大的趋势和机遇

煤油灯科技2023-02-10 10:55

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为什么隐私、模块化、原生稳定币、托管、DAO 工具和其他大趋势将使 Cosmos 在今年引人注目？

在过去的两年里，我们见证了 Cosmos 生态系统从少数几个建立早期跨链管道的团队发展成为一个由项目和公司组成的蓬勃发展的生态系统，这些项目和公司构建了将 Web3 扩展到下一个十亿人口所需的基础应用程序和基础设施。

2022 年，Cosmos 生态系统开始受到更广泛的加密货币行业、机构参与者和科技巨头的关注。我们认为跨链，利用 Cosmos 技术堆栈的区块链和去中心化应用程序网络，有望成为业内最有前途的环境之一。

围绕主权 dapps 和区块链互操作性的叙述在整个行业中越来越受欢迎，其中包括 Cosmos 及其创始人。这是在汇总、模块化区块链和信任最小化桥接的概念被广泛理解之前很久。今天看到这些想法得到讨论、资助和建设是令人难以置信的满足。

当我们期待 Web3 应用程序的下一个周期时，很明显，该行业必须大力投资必要的基础设施，以在未来五年内为超过 10 亿人提供服务。尽管扩展仍然是一项重大挑战，但采用障碍也是如此，因为围绕用户体验的许多问题仍未解决：自我托管、隐私、应用程序互操作性和对稳定币的访问。

FTX 的倒闭提醒人们，该行业正在构建的价值在于开放、无需许可、抗审查的应用程序。然而，要与 Web2 提供的体验的速度、可靠性和流动性相抗衡，去中心化应用程序堆栈还有很长的路要走。

随着加密货币熊市的到来，开发人员将构建关键的基础设施和工具，激发下一波去中心化应用程序。未来几年将为下一个“加密货币类别”进行创新并朝着用户对其数据、货币和经济交易拥有更多代理权和主权的世界的方向发展奠定基础。

互操作性基础设施

在 IBC 实施的引领下，信任最小化的互操作性协议将得到更多使用

2022 年，69% 的资金损失是由于桥接攻击造成的，尤其是Ronin链桥（6.24 亿美元）、BNB链桥（5.86 亿美元）、Wormhole链桥（3.26 亿美元）和 Nomad（1.9 亿美元）。许多早期的桥梁设计为桥接资产实施了流动资金池，这是攻击者的蜜罐，其中 TVL 本质上是一种赏金。

区块链通信协议(IBC)在信任假设的基础上运行，减少了参与链的安全性，IBC 安全依赖于两个原则：

用户对他们所连接的链的信任
故障隔离机制限制恶意链的破坏范围

当 IBC 协议于 2021 年夏季上线时，它开始转向信任最小化的互操作性。设计空间 IBC 和类似协议探索的未来承诺区块链互操作性比以前的跨链尝试更安全。

每天都有成千上万笔相当于数千万美元的IBC转账启动，几乎可以立即转移资产，而且没有任何障碍。Interchain Accounts (ICA) 为 IBC 增加了跨链可组合性，为新型可互操作的 DeFi 应用程序铺平了道路。

虽然 IBC 与 Cosmos 堆栈紧密耦合，但替代实现弥合了与其他生态系统的差距。Axelar、Composable Finance、Nitro、Landslide和Octopus Network将 IBC 的范围扩展到 Cosmos 生态系统之外，并肯定了该协议在其他社区中的优势。Evmos 是一条建立在 Tendermint 上的基于 EVM 的链，它为 ERC-20 代币启用 IBC，并为以太坊 DeFi 平台创造进入跨链的机会。

我们也期待业界在互操作性的背景下采用零知识证明 (ZKP)。几个团队利用 ZKP 来促进具有不同最终性和活性保证的链之间的消息传递和交易。Polymer Labs就是一个例子，它正在构建 ZK-IBC，将 IBC 的范围扩展到 EVM 生态系统。

我们相信，信任最小化的互操作性协议将在未来几年成为跨链传输和消息传递的规范。

深入探讨区块链互操作性主题

IBC：与 Interchain 基金会的 Susannah Evans 的 Cosmos 及其他领域的互操作性
与 Axelar 的 Sergey Gorbunov 的跨链交流
与 Connext 的 Arjun Bhuptani 合作的跨链可组合应用程序
Evmos：Federico Kunze Küllmer 的下一个 EVM 前沿

模块化区块链基础设施

随着 Celestia、Fuel 和特定于应用程序的汇总在以太坊上的推出，模块化区块链的叙述将变得有形

一刀切的区块链时代已经过去。每个以太坊需求高峰及其瓶颈都表明，在通用区块链上共享带宽的应用程序无法扩展。

模块化基础设施不同于以前的设计，它打破了区块链的不同功能：数据可用性、共识、结算和执行。这使每一层都能够独立运行并专门化。它还创建了一个市场，团队可以在其中竞争每一层的最高性能技术。

模块化区块链技术堆栈允许开发人员创建去中心化应用程序（抗审查），可以支持大量用户（高交易量）同时保持安全（防止交易重新排序）——区块链三难困境。这种方法将重点从扩展区块链（这从来都不是真正的目标）转移到扩展去中心化应用程序，同时保留区块链的所需属性。

Celestia是第一个在 2021 年引入这个概念的人：一个提供数据可用性和共识的最小区块链。其他团队，如Fuel和Eclipse，将提供兼容的结算和执行层，开发人员可以在其中编写适合他们需求的应用程序逻辑。尽管我们仍处于早期阶段，但我们认为汇总的速度和灵活性将成为对开发人员有吸引力的选择。我们很高兴看到模块化组件的竞争格局，每个组件都有不同的权衡取舍。

这个模块化区块链基础设施的新时代将在下一个周期激发新一波的开发者。由于技术障碍的减少，开发安全、可扩展、去中心化的应用程序将得到极大简化。

深入探讨模块化区块链的主题

特定应用区块链

更多蓝筹协议将遵循 dYdX 的路径并构建主权应用链

Cosmos 提出的应用链叙述正在更广泛的生态系统中站稳脚跟。特定于应用程序的链的想法已经扩展到 Interchain 之外，现在在 EVM 世界中被普遍接受，正如以汇总为中心的路线图中所阐述的那样。

对于需要高级协议、共识级自定义以及堆栈不同层之间的紧密垂直对齐的应用程序，单体应用链是合适的设计选择。亚马逊、Facebook 和谷歌——都建立了自己的数据中心、网络基础设施和硬件，以实现高度的垂直整合和规模经济，以保持竞争力。就他们的规模而言，唯一的增长方式就是控制整个堆栈——领先的 DeFi 玩家也是如此。

Osmosis是主权 DeFi 应用链的旗舰示例。相对于建立在以太坊和其他智能合约链上的协议，Osmosis 受益于高度可定制性、更好地控制 MEV（他们计划将其内部化）和低费用。它现在正在扩展成为一个成熟的生态系统，为用户提供各种服务。

dYdX宣布它将建立自己的主权Cosmos区块链是一个强烈的信号，验证了这种去中心化应用扩展的愿景。对于最大的去中心化衍生品交易所来说，启动主权区块链承诺了更高的交易吞吐量、定制化和更好的垂直整合。

在他们宣布的帖子中，该团队解释了开发专用链的好处：“完全可定制区块链本身的工作方式，以及验证器执行的工作。” 凭借其新设计，验证器将运行一个永远不会在链上提交的本地订单簿（类似于内存池）。当用户下订单或取消订单时，他们会通过网络传播直到匹配并提交到一个块。这种级别的验证器节点定制，只有应用链才有可能，为 dYdX 提供了极高的吞吐量，同时保持去中心化。

在他的文章《Uuniswap区块链的必然性》中，Dan Elitzer 描述了 DEX 交易者产生的成本：掉期费、交易费和 MEV。就以太坊上的 Uniswap 而言，掉期费是协议可以控制的成本的唯一部分。用户必须考虑网络交易费用（根据需求而有很大差异）和协议几乎无法控制的 MEV。MEV 占交易者总成本的很大一部分，是协议获取价值的最佳机会。这是 Osmosis 方法，可以推测 dYdX 也看到了将MEV 内部化并将价值回馈给用户的机会。

Appchains 可能会超越特定于应用程序的叙述，并采用特定于部门的第 1 层协议的形式。专门针对利基行业的连锁店可以提供特殊的功能和更快的速度。Sei Network是第一个专门为交易量身定制的第一层区块链，旨在提供快速的最终确定性和高吞吐量。可以将这一概念扩展到链Stargaze，它主要提供 NFT 铸币平台，但也为创作者和社区构建工具。

我们预计特定于应用程序的区块链架构将仍然是具有平台野心的项目的合适选择。

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跨链安全

Interchain Security 允许启动数十条新链，利用 Cosmos Hub 的信任和安全性

Interchain Security (ICS) 是 Cosmos 的重要演进，它允许应用链从 Hub 的验证器生态系统中受益。ICS 使供应商链（例如，Cosmos Hub）上的验证者可以通过参与共识来利用他们的利益来保护消费者链。

共享安全并不是一个新概念——Polkadot 多年前就在中继链中实现了这个想法。Cosmos 采取了不同的方法，在考虑启用共享安全性之前，尽早决定生态系统应该成长和成熟。

选择利用 ICS（而不是形成自己的验证器集）的消费者链从第一天起就受益于访问 Cosmos Hub 的安全性。以前，链需要进行验证器路演，需要花费数月的时间和精力来构建，而 ICS 链将获得 Hub 的数十亿美元安全性，这在 Interchain 生态系统中仍然是无与伦比的。

尽管在扩展性和安全性方面与模块化链理论截然不同，但 ICS 链对共识和数据可用性具有高度主权（除了削减参数等某些方面）。

借助 Interchain Security，Cosmos Hub 可以与消费者链签订协议，产生可用于生态系统开发（分配器模型）或分配回 ATOM 持有者的收入。提供商链货币化设计空间广阔，包括交易费用、MEV 捕获、区块空间拍卖（调度程序模型）和收益共享。

ICS 将于 2023 年推出，其中一些区块链会从 Hub 租用安全性。最受期待的项目是Neutron（CosmWasm 跨链智能合约）、Duality（DEX）、Stride（流动性质押）、SimplyStaking（链上 ETF）、Fair Block（MEV）和Noble（原生资产发行）。

我们坚信 Interchain Security 在吸引大型项目到 Cosmos 方面的作用。

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隐私协议

几条隐私链将上线，从而实现新型私有设计 dapp

为了使去中心化应用程序的采用率增长，隐私必须成为优先事项。当数十亿人、中小企业和企业进入 Web3 时，通过假名（当今大多数区块链）实现准匿名的现状无法发挥作用。

随着链上数据分析变得更容易获得并且政府机构公开利用这些工具，早期采用者曾经享有的相对假名正在迅速消失。

未来几年将会看到去中心化私人应用程序的增长。自从 Zcash 发明以来，零知识证明研究激增，在 ZK 原语中产生了所谓的寒武纪大爆炸。开发人员工具正在改进，使开发人员更容易在应用程序中利用 ZK。因此，私人 DeFi、智能合约和支付现在成为可能，并且有数十个团队正在这个领域积极建设。

风投也进入了以隐私为中心的市场——隐私链 Espresso Systems筹集了 3200 万美元的资金，由 Greylock Partners 和 Electric Capital 领投。Aleo、Aztec、Anoma、Penumbra 和 Iron Fish 等隐私协议都获得了重要融资。像Juicer Protocol这样的草根项目正在采取措施保持匿名并实施 DAO 治理，吸取 Tornado Cash 的教训。

我们认为隐私将发挥越来越重要的作用，因为私下交易和开展业务的能力在资本主义社会中至关重要。虽然我们已经看到区块链领域的资金和开发人员大量涌入，但相比之下，以隐私为中心的项目被低估且资金不足。这种情况正在发生变化——开发人员工具正在走向成熟，这使得利用零知识构建应用程序比以往任何时候都更加容易。

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原生稳定币

原生稳定币进入 Interchain，允许新的流动性（和用户）流入生态系统

当 UST 崩溃时，这在 Cosmos 生态系统中留下了真空。作为 Interchain 中流动性最强的美元挂钩资产，Terra 的退出让 Cosmos 生态系统失去了 IBC 原生稳定币。

值得庆幸的是，这种情况正在改变。2022 年，Agoric团队推出了Inter Protocol (IST)，这是一种完全抵押的加密货币支持的稳定币，旨在与美元保持平价。IST 的运行机制与 Maker DAI 类似，通过超额抵押来维持稳定性。尽管它主要由桥接美元稳定币支持，但很快就会支持 ATOM 和 Cosmos 生态系统的其他主要资产。

Circle 还计划在Noble应用链（也称为“通用资产发行”链）上发行原生 USDC，Cosmos Hub 将通过 Interchain Security 对其进行保护。这将使 Circle 能够铸造机构级资产，这些资产将通过 IBC 转移到 Interchain 的其余部分。

目前，Osmosis 流动资金池中有 1200 万美元的已打包 USDC。通过利用 IBC，原生 USDC 消除了桥接风险，使其可以与其他生态系统（如以太坊、Avalanche 和 Solana）中的该资产的原生版本互换。作为加密市场最大的 USDC 消费者，dYdX 作为 Cosmos 链的到来将为生态系统带来更多的美元流动性。他们在 IBC 网络中的存在将为 Cosmos 中的稳定币创造更多的有机需求。

稳定币流动性是任何加密生态系统的重要支柱。增加 IBC 原生稳定币的供应是 Interchain 的一个重要合法化因素，并将吸引投资者、企业家、未来的机构资产发行人和 Cosmos 的建设者。

深入探讨 IBC 原生稳定币的话题

Zaki Manian 的 Inter Protocol $IST 机制

流动性质押协议

流动性质押权益是一种强大的原语，可以释放目前在 Cosmos Hub 和其他 IBC 连接链上抵押的资本

虽然流动性质押权益已经在以太坊中存在了几年，像 Lido 这样的协议持有大部分的 staked ETH，但 Cosmos 中的流动性质押权益现在正在起飞。

单体链以太坊和 Solana 上的流动性质押意味着单一流动性质押资产（ETH 和 SOL），这些协议不支持链上治理。在 Cosmos 中，每条链的质押原生代币都可能具有流动性，并且应该保留 IBC 支持的互操作性。Cosmos 中充满活力的验证者生态系统、他们参与社区治理以及他们与委托人的关系（委托人通常要求他们的验证者高度负责）是另一个关键的差异化点，对协议和机制设计具有重要意义。

因此，Cosmos 中的流动性质押协议必须是跨链的，考虑用户对验证者的偏好，并允许用户在他们持有流动性质押资产的链上保留治理权。这个问题的复杂性是巨大的。

去年，两个下一代流动性质押协议上线了。第一个是Stride，它目前为 ATOM、OSMO、STARS 和 JUNO 提供流动性质押。不久之后，Quicksilver以一种以用户为中心的方法启动了其主网，在这种方法中，委托人保留对抵押资产的验证者以及治理投票的最终控制权。

随着这些协议和其他协议的成熟并吸引更多的股份，这将为 Cosmos DeFi 创造更多的流动性。在撰写本文时，约60% 的 ATOM 代币仍处于质押状态，其中一小部分处于流动质押状态。当然，还有 60 条左右的 Cosmos-SDK 链代表着可能进入流动性质押协议的潜在数十亿美元资产。结果，DeFi 流动性的涌入可能是巨大的。

随着越来越多的用户转向流动性质押，我们也对这种流动性带来的新型 DeFi 应用前景感到兴奋，例如稳定币、自我中继贷款和验证者指数。

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CosmWasm 智能合约

设计安全的智能合约 VM 在 Cosmos 生态系统及其他生态系统中迅速获得关注，吸引了新的开发人员

CosmWasm 于 2019 年在HackAtom Berlin创建，此后成为 Cosmos-SDK 链使用的事实上的智能合约 VM。CosmWasm 的核心是作为 Cosmos-SDK 模块的 Wasm 实现，这意味着任何 Cosmos 链都可以启用用 Rust 编写的强大智能合约。

Wasm 是一个高度优化的虚拟机，开销很小。这使其成为计算约束高的区块链的合乎逻辑的选择。Polkadot为其 Substrate 框架实现了一个基于 Wasm 的 VM ，并且在很短的时间内，以太坊社区就以太坊风格的 WebAssembly进行了讨论。

尽管 Solidity 在采用和创造价值方面确实是一个成功的故事，但它存在语言和 EVM 构建所固有的问题。从安全的角度来看，CosmWasm 消除了重入攻击，重入攻击导致了数十亿美元的资金损失——特别是 The DAO 和 Parity Multisig 黑客攻击。

由于合同是用 Rust 编写的，Rust 是一种具有行业领先的测试套件和强大工具的类型化语言，它为关键业务逻辑提供了可靠的测试覆盖。换句话说，Rust 的开发环境极大地降低了错误和常见漏洞被编译的风险。

CosmWasm 的另一个强大功能是合约可升级性。迁移功能允许使用能够升级合约的可选管理密钥。结合多重签名账户，合约升级可以根据社区投票或n-of-m协议进行。相比之下，基于 EVM 的 dapp 必须实施次优代理和库合约来处理升级。

CosmWasm 最大的优势之一是它被设计为支持 IBC，这意味着它可以向其他链和 CosmWasm 合约发送和接收资产和消息。这些强大的功能使任何 CosmWasm 开发人员都可以使用新形式的跨链可组合性。

CosmWasm 的真正优势在于它能够作为 Cosmos 生态系统中的创新平台。与构建自定义 Cosmos-SDK 模块相比，部署 CosmWasm 允许团队在几小时或几天内快速原型化和实施新功能，而不是几周或几个月。一些链已经添加了许可的 CosmWasm，仅依赖 SDK 模块来实现代币传输、治理和质押等低级功能。Osmosis、Stargaze 和 Ki 是在此配置中大量使用 CosmWasm 的链。

为了进一步推动快速原型制作和易于开发的方向，一个完全基于 CosmWasm 的 SDK 正处于开发的早期阶段。虽然距离生产准备还很远，但cw-sdk将完全取代对 Cosmos-SDK 的需求。

还存在几个无需许可的 CosmWasm 链。Juno吸引了一个由数百名开发人员和数十个团队组成的社区，他们使用 CosmWasm 构建创新的去中心化应用程序。值得注意的是，基于 Juno 构建的 DAO DAO 正在成为 Interchain 事实上的 DAO 工具套件，并且在功能和采用方面正在迅速增长。Archway是一条 CosmWasm 链，探索协议经济学中的新颖设计，以便应用程序开发人员在链上产生收入。

在过去两年中，已有二十多个 Cosmos 链实施了 CosmWasm。项目还将其移植到其他生态系统——Composable Finance 正在 Cosmos 之外构建第一个通用的 CosmWasm VM。以 CosmWasm 为主题的黑客马拉松的数量也在增长，2022 年至少举办三场，2023 年计划举办更多，包括星云峰会、HackAtom、AwesomWasm和HackWasm。CosmWasm Academy 是一个由该项目的主要维护者提供的免费教育平台，它也在吸引新的智能合约开发人员，并且正在进入第三批。

开发速度、安全性、易维护性和现代设计，再加上 Rust 学习材料的质量和广度，是开发人员采用 CosmWasm 的有力理由。随着更多流动性进入 Interchain，我们相信 CosmWasm 开发人员的数量将继续增长，从而激发新一波创新的去中心化应用程序。

深入探讨 CosmWasm 主题

DAO工具

成熟的 DAO 工具允许新形式的协作，并为开发人员提供令人难以置信的技术能力，以将去中心化构建到他们的项目中

基于 Juno 构建的项目正在以惊人的速度发展，并创建了一套强大的开发人员工具。

DAO DAO 正在为加密生态系统中的去中心化自治组织和协作构建一些最佳工具。它是为 CosmWasm 编写的，它提供了基于 EVM 的 DAO 无法实现的功能。

例如，与 Solidity 智能合约相比，CosmWasm 合约可以指定能够升级联系人代码的管理员。就WYND 而言，其社区 DAO 充当管理员，是合约升级的最终仲裁者。

另一个强大的用例是DAO 管理的验证器，其中 DAO 控制验证器的操作员密钥。因此，其成员通过治理来决定验证者如何在链上提案中投票，奖励如何直接流向 DAO 国库。

但是DAO DAO超越了Juno链。与 IBC 兼容意味着其他链可以利用这些工具来管理他们的社区金库，就像Chihuahua 的 CommunityDAO一样，它从社区池中支付开发人员的工资。IBC 支持还意味着 DAO 可以持有任何 Cosmos 代币（可替代或不可替代），允许公司和投资基金使用这些工具进行内部财务或资产管理。

DAO DAO 的强大功能之一是能够创建 SubDAO。在这种配置中，DAO 可以在类似 Inception 的 DOAs-all-the-way-down 结构中控制无限的 DAO。Juno 链使用 SubDAO 来管理其委托程序，其他链已经探索了这个概念用于资金管理。

虽然 DAO DAO 版本 2 仍在开发中，但 v3 已经在进行中，预计将包括隐私功能和新的投票机制。

作为大规模去中心化协作的基础，DAO 将继续在项目融资和社区决策中发挥重要作用。我们正在密切关注 DAO DAO 的发展以及利用这项强大技术的项目生态系统。

深入探讨 DAO 工具的主题

钱包和托管

种子短语钱包已经过时，取而代之的是利用 MPC 和账户抽象的对用户更友好的托管解决方案

区块链的部分精神是自我主权（不是你的密钥，不是你的加密货币）。然而，由于私钥管理不善，已经损失了数百亿。虽然最初是为硬件钱包设计的（私钥永远不会接触联网的计算机），但大多数桌面和移动钱包都会生成助记词，让用户承担安全存储的负担。中心化交易所的托管同样糟糕。在交易所黑客攻击、管理不善和欺诈中损失了数以十亿计的用户资金。

数字资产托管的未来在于混合方法。密码学的进步，即利用阈值签名的多方计算(MPC) 和链上解决方案，如智能合约钱包和账户抽象，实现了一个两全其美的场景，在这个场景中，自我保管可以是安全的和用户友好的。